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四川创意信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发

发布时间:2019-10-07   浏览次数:

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  2014年1月10日(T-4日)至2014年1月13日(T-3日)为本次刊行发端询价时间。截至2014年1月13日(T-3日)下昼15:00,主承销商通过深交所网下刊行电子平台体例收到357家网下投资者的发端询价报价音讯,报价区间为8.37元/股-43.80元/股,申报总量为234,450万股。一共报价明细表请见本告示附表。

  依照发端询价告示的规则,357家网下投资者中此中有29家需于2014年1月10日16:00时前缴纳5000万元认购保障金。截止2014年1月10日16:00时,29家中有25家未缴纳认购保障金,对应申报总量为17,800万股,为无效报价。最终吻合发端询价告示规则的网下投资者的家数为332家,有用申购总量为214,650万股。未缴纳认购保障金的投资者名单如下:

  332家网下投资者一共报价的中位数为21.80元/股,加权均匀数为21.06元/股,公募基金报价的中位数为22.63元/股,公募基金报价的加权均匀数为22.33元/股。

  刊行人和主承销商依照发端询价状况,对一齐申报价值依照报价由高到低举办排序,一致价值的依照数目由低到高举办排序,一致数主意依照申报时刻由晚到早举办排序。经刊行人和主承销商磋商一概,将报价为18.60元/股及以上的报价行为剔除的最高报价局限,对应剔除的申报量为168,930万股,占本次发端询价有用申报总量的78.70%。剔除局限不得到场网下申购。

  剔除最高报价局限后,网下投资者报价的中位数为15.65元/股,加权均匀数为15.72/股,公募基金报价的中位数为15.08元/股,公募基金报价的加权均匀数为15.29元/股。

  刊行人所熟手业为软件和音讯手艺办事业,截止2014年1月13日,中证指数有限公司公布的行业近来一个月均匀静态市盈率为53.83倍。

  本次刊行价值18.11元/股对应的2012 年摊薄后市盈率为27.08倍,低于中证指数有限公司公布的行业近来一个月均匀静态市盈率和可比公司均匀市盈率。

  正在剔除最高报价局限后,刊行人与主承销商归纳商酌盈利报价及拟申购数目、所处行业、墟市状况、同业业上市公司估值秤谌、召募资金需求及承销危害等身分,磋商确定刊行价值、最终刊行数目、有用报价投资者数目及有用拟申购数目,磋商确定本次刊行价值为18.11元/股。

  正在剔除报价最高的局限之后,刊行人和主承销商对盈利报价不低于刊行价值的网下投资者依照价值优先、数目优先、时刻优先的规定拣选有用报价投资者。即将网下投资者依照申购价值由高到低、申购价值一致的按申购数目由大到幼、价值和数目都一致的按申购时刻由先到后的按序排序,并循序拣选出有用报价投资者。有用报价投资者的数目不少于10家且不多于20家。有用报价投资者申购价值不低于刊行价值的累计拟申购数目为有用拟申购数目。

  经磋商确定, 本次网下刊行有用报价配售对象数目为17家,有用拟申购数目总和为5,580万股。有用报价配售对象的名单、申购价值及可申购数目请见下表。

  按18.11元/股的刊行价值和715万股的新股刊行股数谋划,扣除分摊的刊行用度25,015,070.82元后,本次估计召募资金净额约为104,471,429.18元。一齐召募资金将存入召募资金专户,主承销商、存放召募资金的贸易银行将与刊行人一同对一共召募资金举办三方羁系。

  按18.11元/股的刊行价值和713.75万股的股东公拓荒售股份数目谋划,扣除分摊的刊行用度11,633,411.25元后,估计刊行人股东本次公拓荒售股份所获金额为117,626,713.75元,股东公拓荒售股份所得资金不归刊行人一齐。

  经刊行人第二届董事会第六次暂且聚会和2013年第三次暂且股东大会审议通过,刊行人初度公拓荒行股票既包罗公司公拓荒行新股,也包罗持有公司股份满36个月以上的股东公拓荒售股份,刊行数目合计不赶上1,670万股。此中,吻合条主意股东按统一比例让与所持老股,老股发售总数合计不赶上1,000万股。本次老股发售价值与新股刊行价值一致,新股与老股合计刊行股数占刊行后总股本的比例不低于25%,不高于25.09%。

  本次老股发售总数为7,137,500股,依照行人第二届董事会第六次暂且聚会和2013年第三次暂且股东大会决议,本次老股东发售调动如下:

  本次刊行股份数目为1428.75万股(公拓荒行新股为715万股,刊行人股东公拓荒售股份为713.75万股),此中,网下初始刊行数目为1,143万股,为本次刊行数主意80.00% ;网上初始刊行数目为285.75万股,为本次刊行数主意20.00%。

  1、23.83倍(每股收益依照2012年度经司帐师事情所凭借中国司帐原则审计的扣除非时常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本谋划);

  2、27.08倍(每股收益依照2012年度经司帐师事情所凭借中国司帐原则审计的扣除非时常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本谋划)。

  若本次刊行告成,刊行人召募资金总额为12,948.65万元,扣除分摊的刊行用度25,015,070.82元后,估计召募资金净额为104,471,429.18元。召募资金的操纵盘算已于2014年1月6日(T-8日)正在招股意向书中予以了披露;刊行人股东公拓荒售股份所得资金为12,926.0125万元,扣除分摊的刊行用度11,633,411.25元,公司股东发售股份所得资金净额估计为117,626,713.75元,股东公拓荒售股份所得资金不归刊行人一齐。

  本次刊行网上彀下申购于2014年1月16日(T 日)15:00 截止。申购中断后,刊行人和主承销商将依照总体申购状况确定是否启动回拨机造,对网下、网上刊行的范围举办调剂,回拨机造的启动将依照网上刊行发端中签率及网下刊行发端配售比例确定。

  2、网上刊行获取足额认购的状况下,若网上投资者有用认购倍数正在50倍以上但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公拓荒行股票数主意20%(285.75万股);网上投资者有用认购倍数正在100倍以上的,回拨比例为本次公拓荒行股票数主意40%(571.50万股)。

  3、若T日崭露网上申购亏欠的状况,申购亏欠局限向网下回拨,由到场网下申购的投资者认购。网下投资者未能足额认购该申购亏欠局限的,则中止刊行。

  正在爆发还拨的景况下,刊行人和主承销商将实时启动回拨机造,并于2014年1月20日(T+2 日)正在《四川创意音讯手艺股份有限公司初度公拓荒行股票并正在创业板上市网下配售结果告示》中告示。

  2、上述日期为贸易日,如遇巨大突发事宜影响本次刊行,保荐机构(主承销商)将实时告示,编削本次刊行日程。

  3、如因深交所网下刊行电子平台体例阻碍或非可控身分导致网下投资者无法平常操纵其网下刊行电子平台举办发端询价或网下申购事业,请网下投资者实时与保荐机构(主承销商)相干。

  经刊行人和主承销商确认,可到场本次网下申购的有用报价配售对象为17家,其对应的有用报价总量为5,580万股,详细状况详见本告示之“一、发端询价结果及订价”。到场发端询价的配售对象可通过深交所网下刊行电子平台查问其报价是否为有用报价及有用报价对应的有用申报数目。

  到场网下申购的有用报价配售对象必需足额、实时向中国结算深圳分公司的网下刊行资金专户划付申购资金。

  4、有用报价配售对象应确保资金正在2014年1月16日(T日)当日15:00之前达到中国结算深圳分公司的网下刊行资金专户。T日8:30之前及T日15:00之后到账的均为无效申购。请到场网下申购的配售对象提防资金到账时刻。配售对象划付申购资金应于统一银行体例内划付,不得跨行划付。

  5、到场网下申购的股票配售对象应正在划款备注栏解释该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格局为:“B001999906WXFX300366”。

  6、有用报价配售对象正在深交所网下刊行电子平台一朝提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,拥有国法成效。

  注:以上账户音讯如有更新以中国结算网站宣告音讯为准。网站链接:交易准则-深圳墟市-清理与交收-中国结算深圳分公司网下刊行银行账户音讯表。

  正在发端询价时间提交有用报价的网下投资者方可且必需到场网下申购。刊行人和主承销商正在实现双向回拨机造后,将依照以下规定对网下投资者举办配售:

  1、若网下申购总量大于本次网下最终刊行数目(双向回拨之后),刊行人和保荐机构(主承销商)将依照以下规定举办配售:

  (1)当公募基金和社保基金申购数目≤40%×网下最终刊行数目时,公募基金和社保基金的申购将获取全额配售。其他网下投资者依照申购数目等比例配售盈利数目。

  2、若网下有用申购总量等于本次网下最终刊行数目(双向回拨之后),刊行人和保荐机构(主承销商)将依照网下投资者的现实申购数目直接举办配售。

  3、若网下有用申购总量大于申购阶段网下初始刊行数目,幼于本次网下最终刊行数目(双向回拨之后),刊行人和保荐机构(主承销商)将依照网下投资者的现实申购数目直接举办配售,如崭露认购亏欠状况,则中止刊行。

  2014年1月16日(T日),中国结算深圳分公司于15:00后对配售对象划付的申购资金按《深圳墟市初度公拓荒行股票网下刊行践诺细则》的规则举办有用性搜检,并于2014年1月17日(T+1日)9:00前发出电子付款指令,恳求结算银行将无效资金退至配售对象挂号账户。退款状况包罗:配售对象划付金额大于当日应付申购金额,将多划款退回;配售对象划付金额幼于当日应付申购金额,将一共来款退回;配售对象本次无申购资历,当日划付的金额无效,将一共来款退回。

  2014年1月17日(T+1日),中国结算深圳分公司依照主承销商供应的网下配售结果,谋划各配售对象现实应付的认购金额,并将配售对象T日划付的有用申购资金减去认购金额后的余额于2014年1月20日(T+2日)9:00前,以电子指令体例通过相应的结算银行退至其挂号账户。

  1、本次刊行有用报价投资者的获配股票无畅通限定及锁定调动,自本次刊行的股票正在深交所上市贸易之日起首先畅通。

  2、验资:立信司帐师事情所(卓殊平时协同)将于2014年1月16日(T日)对获配的配售对象网下刊行申购资金的到账状况举办审验,并出具验资叙述。

  4、违约解决:假设可到场网下申购的配售对象未按规则实时足额缴纳申购款的,将被视为违约并答允担违约职守。主承销商将把违约状况报中国证券业协会挂号。

  5、获配的投资者的持股比例正在本次网下刊行后抵达刊行人总股本的5%以上(含5%),需自行实时实施音讯披露负担。

  本次网上刊行通过深交所贸易体例举办,主承销商正在2014年1月16日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00时间将网上初始刊行数目285.75万股“创意音讯”股票输入其正在深交所的专用证券账户,行为该股票独一“卖方”,以18.11元/股的刊行价值卖出。

  1、持有1万元以上(含1万元)深交所上市非限售A股股票市值的投资者均可插足网上申购,但到场本次发端询价的投资者及国法、法则禁止者除表。

  2、投资者只可拔取网下刊行或者网上刊行中的一种体例举办申购。凡到场网下询价的投资者,无论是否有用报价,均不行到场网上刊行。若投资者同时到场网下申购和网上申购的,网上申购局限为无效申购。

  1、投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市非限售A股股票市值的,每5,000元市值可申购500股,亏欠5,000元的局限不计入申购额度。每一个申购单元为500股,申购数目应该为500股或其整数倍,但申购上限不得赶上本次网上初始刊行股数的千分之一(2,500股)。看待申购数目赶上申购上限的新股申购委托,深交所贸易体例将该委托视为无效委托予以主动推翻,不予确认。

  2、投资者依照2014年1月14日(T-2日)收市后所持有的深交所非限售A股股票市值,可同时用于2014年1月16日(T日)申购多只新股,看待申购量赶上按市值谋划的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对赶上局限作无效解决。

  3、投资者到场网上公拓荒行股票的申购,只可操纵一个证券账户。每只新股刊行,每一证券账户只可申购一次。新股申购委托已经深交所贸易体例确认,不得推翻。证券账户注册原料中“账户持有人名称”一致且“有用身份表明文献号码”一致的多个证券账户(以2014年1月14日(T-2日)账户注册原料为准)到场本次网上刊行申购的,以深交所贸易体例确认的该投资者的第一笔申购为有用申购,其余申购均为无效申购。

  到场本次网下发端询价的投资者;无市值的证券账户;统一市值幼于1万元的证券账户;不足格、息眠、刊出的证券账户及国法、法则禁止者。本次刊行主承销商的证券自营账户不得到场本次刊行的网上申购。

  插足本次网上刊行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未处分开户注册手续的投资者,必需正在网上申购日的前两个事业日,即2014年1月14日(T-2日)(含当日)前办妥证券账户开户手续。

  投资者合系证券账户持有市值按其2014年1月14日(T-2日)证券账户中纳入市值谋划限造的股份数目与相应收盘价的乘积谋划。

  到场本次网上申购的投资者,可能正在网上申购日2014年1月16日(T日)(含当日)前正在与深交所联网的证券贸易网点开立资金账户,并依照自身的申购量存入足额的申购资金。

  申购手续与正在二级墟市买入深交所上市股票的体例一致,即:投资者劈面委托时,填写好申购委托单的各项实质,持自己身份证、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必需大于或等于申购所需的金钱)到申购者开户的与深交所联网的各证券贸易网点处分委托手续。柜台经办职员检验投资者交付的各项证件,复核无误后即可担当委托。投资者通过电话委托或其他主动委托体例时,应按各证券贸易网点恳求处分委托手续。投资者的申购委托已经担当,不得撤单。

  各地投资者可正在指定的时刻内通过与深交所联网的各证券贸易网点,以刊行价值和吻合本告示规则的有用申购数目举办申购委托,并足额缴纳申购款。申购中断后,由主承销商会同中国结算深圳分公司合伙核实申购资金的到账状况,中国结算深圳分公司的结算体例主机依照现实到账资金统计有用申购数目和有用申购户数。

  1、如网上有用申购的总量幼于或等于本次网上刊行量,不需举办摇号抽签,一齐配号都是中签号码,投资者按其有用申购量认购股票;

  司结算体例主机按每500股确定为一个申报号,按序排号,然后通过摇号抽签,确定有用申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。

  若网上有用申购的总量大于本次网上最终刊行量(当从网下向网上回拨时,网上现实刊行量为285.75万股加回拨数目,相应弥补中签号码个数),则采纳摇号抽签确定中签号码的体例举办配售。

  2014年1月17日(T+1日),各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。

  现实到账的有用申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算深圳分公司及立信司帐师事情所(卓殊平时协同)所对申购资金的到位状况举办核查,并出具验资叙述。中国结算深圳分公司依现实到账资金确认有用申购,按每500股配一个申购号,对一齐有用申购依时刻按序延续配号,配号不间断,直到最终一笔申购,并将配号结果传到各证券贸易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。

  2014年1月20日(T+2日)向投资者宣告配号结果。申购者应到原委托申购的贸易网点处确认申购配号。

  主承销商于2014年1月20日(T+2日)正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上宣告中签率。

  2014年1月20日(T+2日)上午正在公证部分的监视下,由主承销商和刊行人主理摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星汇集将抽签结果传给各证券贸易网点。主承销商于2014年1月21日(T+3日)正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上宣告中签结果。

  1、2014年1月17日(T+1日)至2014年1月20日(T+2日),一共申购资金由中国结算深圳分公司冻结正在申购资金专户内,所冻结的资金发生的利钱,归证券投资者袒护基金一齐。相合申购资金冻结等事宜,服从深交所、中国结算深圳分公司相合规则。

  2、2014年1月20日(T+2日)摇号抽签。抽签中断后中国结算深圳分公司依照中签结果举办认购股数确切定和股东注册,并将有用认购结果发至各证券贸易网点。

  3、2014年1月21日(T+3日),由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券公司返还未中签局限的申购余款,再由各证券贸易网点返还投资者;同时中国结算深圳分公司将网上认购金钱划至主承销商资金交收账户。主承销商正在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后,凭借相合合同将该金钱扣除承销用度等用度后划转到刊行人指定的银行账户。

  4、本次网上刊行的新股注册事业由中国结算深圳分公司实现,中国结算深圳分公司向主承销商或刊行人供应股东名册。

  本次网下刊行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等用度。向投资者网上订价刊行不收取佣金和印花税等用度。

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